O GPA disse que pretende utilizar os recursos da operação para reduzir sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras – cujas dívidas representam mais de 20% do valor total da oferta.
Os coordenadores da oferta serão Banco Itaú, BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan, Santander.
O público-alvo da oferta consistirá exclusivamente em investidores profissionais, segundo o GPA.
O período de subscrição prioritária iniciará em 5 de março e encerrará em 11 de março, segundo cronograma da varejista. A precificação está prevista para 13 de março e o início da negociação em 15 de março.
Este conteúdo foi originalmente publicado em Conselho do GPA aprova oferta primária de ações e pode levantar até R$ 1 bi no site CNN Brasil.
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